ここでは、弊社にてM&Aアドバイザリーを実施いたしました事例をご紹介させて頂きます。
| 譲渡側 | 譲受側 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 航空機関連部品製造会社 | 航空機関連会社 |
| 所在地 | 東京都内 | 東京都内 |
| 売上規模 | 10億以上 | - |
スキーム
減資→第三者割当増資→株式譲渡
M&Aアドバイザリーご依頼の経緯
オーナーが事業引退を希望、資金確保をため
ポイント
オーナーの意向とは反対に、経営状況が著しく悪化していたが、売却前の事業戦略の見直し、ファイナンス戦略の立案、徹底したコストダウン支援により利益改善後に100％株式譲渡を実行。売却後も事業は譲受企業にて、主力事業として引き継がれている。
| 譲渡側 | 譲受側 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 総合商社（ノンコア事業） | 製造業 |
| 所在地 | 東京都内 | 東京都内 |
| 売上規模 | 数兆円 | - |
スキーム
営業譲渡→増資
M&Aアドバイザリーご依頼の経緯
選択と集中による新規事業事業撤退のため
ポイント
新規事業展開に取り組んでいたものの、選択と集中により、ノンコア事業であった当該事業より撤退をすることとなった。当該事業を切り出す形で営業譲渡を決行し、引き継ぎ後も当該事業は年間千万円の利益を生み出している。また、営業譲渡後、スポンサーによる譲渡側企業の体力維持のため増資を支援。
| 譲渡側 | 譲受側 | |
|---|---|---|
| 事業内容 | 高級スーパー・コンビニ事業 | FC事業 |
| 所在地 | 東京都内 | 東京都内 |
| 売上規模 | - | 1,500億以上 |
M&Aアドバイザリーご依頼の経緯
FC事業を中心に展開している事業会社が高級スーパー、コンビニ事業を買収。買収後に従業員間の温度差が生まれ組織風土、理念の浸透がうまく伝わらないことになった。
ポイント
買収、被買収といった主従意識を外すため、全部門、全社員（1,500名以上）を一同に集結させ、組織風土改善・従業員意識改善プログラムを実施。次々と成果を創出し、売上高向上に結びついた。
当社には、その他に多くの支援実績がございます。詳しくはお問い合わせください。
